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Agent-e administratif-ve de banque ou d'assurances

Masculin - féminin, pas de discrimination : l'intitulé des métiers présentés est au masculin, genre employé comme représentant les deux sexes sans discrimination à l'égard des hommes et des femmes et à seule fin de faciliter la lecture.

Ce métier appartient au domaine :
Banque, assurance, immobilier

Ce que j'apprécie dans mon travail, c'est le contact direct avec les clients

Que fait-il ?

L'agent administratif de banque ou d'assurances effectue le suivi administratif des dossiers, la saisie ou le contrôle d'opérations bancaires ou d'assurance. Il peut gérer des contrats d'assurance et réaliser des opérations commerciales.

Comment le fait-il ?

Il assure l'accueil téléphonique, la réception, le renseignement et l'orientation des clients. Il enregistre et contrôle les différents documents des dossiers administratifs. Il vérifie et suit les dossiers des clients, prospects et assurés. Il saisit les données clients et met à jour les tableaux de suivi. 

Quelles compétences ?

  • Maîtrise des outils informatiques
  • Modalités d'accueil
  • Veille documentaire
  • Relation client
  • Techniques commerciales
  • Caractéristiques des produits d'assurances

Où exerce-t-il ?

Son métier s'exerce dans des banques, sociétés d'assurances, mutuelles, caisses de retraite et de prévoyance, sociétés d'investissement, centres d'appels ou plates-formes téléphoniques. 

Quelles conditions de travail ?

Son travail peut s'effectuer le samedi. 

Quelles perspectives d'évolution ?

Il peut évoluer vers les postes de conseiller clientèle en assurances, de gestionnaire ou rédacteur en assurances, de conseiller accueil en agence bancaire, de chargé de clientèle bancaire ou de gérant de portefeuille financier.

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